A Camarilla americana está sendo atacada. A ofensiva do Sabá está varrendo a Costa Leste. Os refugiados da Camarilla de Atlanta, Charleston e o resto das cidades que caíram se reúnem em Baltimore sob o comando de seu príncipe, Alexander Garlotte. Entre seus convidados encontre-se Victoria Ash, que estava pronta para se tornar princesa de Atlanta quando o ataque do solstício pôs um fim em seus planos.
Ela caiu prisioneira do Sabá, foi torturada, mas conseguiu escapar. Juntos Garlotte, Victoria e o príncipe expulso de Washington, Marcus Vittel, reúnem-se para defender Baltimore.
